بدء التداول على صكوك مصرف عجمان في ناسداك دبي

رحبت ناسداك دبي بإدراج شريحة أولى إضافية (AT1) من الصكوك الدائمة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، أصدرها مصرف عجمان، في أول إصدار لأدوات رأسمالية من هذا النوع للمصرف.
وتم إصدار الشريحة الأولى الإضافية من الصكوك الدائمة بقيمة 300 مليون دولار، وهي غير قابلة للاستدعاء لمدة خمس سنوات ونصف، وفق هيكل قائم على المضاربة، بعائد 6.50%.
وتدعم الشريحة الأولى الإضافية من الصكوك الدائمة استراتيجية مصرف عجمان من خلال تعزيز قاعدة رأسماله التنظيمي وتنويع مصادر التمويل. كما أنه يكمل أول إصدار كبير للصكوك من البنك خلال العام الماضي، مما يعكس استمرار تعزيز حضوره في أسواق رأس المال.

وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين، إذ تجاوز حجم دفتر الاكتتاب 500 مليون دولار، باستثناء أسهم مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين، وهو ما يمثل تغطية تعادل 1.7 مرة تقريباً.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، فقد تم تخصيص 89% من الشريحة الأولى الإضافية للصكوك الدائمة لمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين تم توزيع النسبة المتبقية البالغة 11% على مستثمرين عالميين في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا.

واحتفالاً بالإدراج، قرع الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، مصطفى الخلفاوي، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، حامد علي.
وقال حامد علي: “إن الطلب المستمر على الصكوك يعكس أهميتها في دعم المتطلبات الرأسمالية للمؤسسات المالية في جميع أنحاء المنطقة. وإدراج أول صكوك دائمة من الشريحة الأولى الإضافية لمصرف عجمان يؤكد الدور الذي تلعبه ناسداك دبي في توفير منصة تمكن المصدرين من الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي”.

من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي: “نحن سعداء بنجاح عملية إصدار وإدراج صكوكنا الإضافية للشريحة الأولى في ناسداك دبي، وهو ما يمثل إنجازاً مهماً آخر في رحلة مصرف عجمان في أسواق رأس المال. ويعكس الطلب القوي من المستثمرين مدى الثقة في استراتيجية المصرف وقوته المالية، بالإضافة إلى الفرص الواعدة التي يوفرها اقتصاد دولة الإمارات. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز وضعنا الرأسمالي، وتنويع مصادر تمويلنا، يدعم تركيزنا المستمر على تحقيق النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية.

وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للصكوك التي يدرجها مصرف عجمان في ناسداك دبي إلى 800 مليون دولار. وبهذا الإدراج يصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 98 مليار دولار أمريكي، في حين يتجاوز إجمالي قيمة أدوات الدين المدرجة في البورصة 140 مليار دولار أمريكي، موزعة على 174 إدراجاً، وهو ما يعزز مكانة البورصة كواحدة من أبرز المنصات العالمية الرائدة لإدراج الصكوك.