إتمام صفقة الطرح العام الأولي لـ «سبينيس» بـ 375 مليون دولار في “دبي المالي”

أعلنت المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج والاكتتاب نجح في استكمال الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة سبينيس بقيمة 375 مليون دولار في سوق دبي المالي، وهي الصفقة الثانية التي تنفذها هيرميس في الإمارات خلال عام 2024.

وأوضحت هيرميس في بيان لها اليوم الخميس، أن عملية الطرح العام الأولي شهدت طرح سبينيس 25% من إجمالي رأسمالها المصدر من خلال بيع 900 مليون سهم من أسهمها الحالية بقيمة 1.53 درهم للسهم الواحد، حيث تصل القيمة السوقية إلى 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار). ).

وقالت هيرميس إن الصفقة لاقت استحسانا كبيرا من جانب المستثمرين محليا وإقليميا ودوليا، وبلغت نسبة تغطية الاكتتاب 64 ضعف إجمالي الأسهم المطروحة (باستثناء الشريحة الأولية). وبدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت الرمز “SPINNEYS”.

معلم معروف
وفي هذا السياق، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الصفقة تمثل علامة فارقة في سوق الأوراق المالية الإماراتية لأنها تسلط الضوء على قوة وجاذبية أسواق رأس المال في الدولة.
وأضافت مليكة أن نسبة تغطية الاكتتاب التي تجاوزت إجمالي الأسهم المطروحة تؤكد الإقبال الكبير من قبل المستثمرين على الشركات ذات القيمة العالية في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشارت مليكة إلى أن الإقبال القوي من قبل المستثمرين على المشاركة في الطرح العام الأولي يعكس إمكانات النمو الكبيرة التي تتمتع بها سبينيس وثقتهم في مستقبل المشهد الاقتصادي الواعد لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن سبينيس تدير سلسلة كبيرة من متاجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة، بما في ذلك 75 سوبر ماركت تحت العلامات التجارية سبينس، ويتروز، وألفير في الإمارات وسلطنة عمان، ومن المقرر افتتاح أول متجر للشركة في المملكة العربية السعودية خلال العام المقبل. النصف الاول. من عام 2024.

وتعد هذه الصفقة الأحدث ضمن سلسلة صفقات الاكتتاب العام البارزة التي نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمامها خلال السنوات السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح عام أولي خلال عام 2023 وحده. ومؤخراً، قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في صفقة الطرح العام الأولي لشركة باركين في سوق دبي المالي، وهو الطرح العام الأولي الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي عدد الأسهم المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن. كما قدمت الشركة خدمات استشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي، وكذلك لشركة أو كيو لشبكات الغاز في بورصة مسقط. وتعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في السوق العماني منذ أكثر من 20 عاما.

كما نجحت الشركة في استكمال الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة “أديس القابضة” في السوق المالية السعودية (تداول)، بالإضافة إلى استكمال طرح أسهم “أدنوك للتوريدات والخدمات” و”أدنوك للغاز بي إل سي” في بورصة أبوظبي السوق (أدكس). وفي وقت سابق من العام، تم الانتهاء من صفقة الطرح العام لأسهم شركة “لومي للتأجير” في السوق المالية السعودية “تداول”، وشركة “أبراج لخدمات الطاقة” في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى استكمال عملية الاكتتاب العام. صفقة طرح عام لشركة “الأنصاري للخدمات المالية” في سوق دبي. المالية (سوق دبي المالي)