البنك العربي الوطني يبدأ طرح صكوك رأس مال إضافي مقومة بالريال

أعلن البنك العربي الوطني عن البدء بإصدار صكوك رأسمالية مستدامة إضافية من الدرجة الأولى مقومة بالريال السعودي ضمن برنامجه لصكوك رأسمالية إضافية من الدرجة الأولى بقيمة 11,250,000,000 ريال.
وأشار البنك في بيان لـ “تداول” السعودية، إلى أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك في مرحلة لاحقة بناء على ظروف السوق في ذلك الوقت.
وأضاف أن تاريخ بدء الطرح سيكون 1446-07-16، الموافق 2025-01-16، بينما سيكون تاريخ نهاية الطرح 1446-07-27، الموافق 2025-01-27.
وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار: العملاء من المؤسسات المؤهلين وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وقام البنك بتعيين HSBC العربية السعودية والعربي كابيتال كمديرين للطرح فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وذكر أن الحد الأدنى للاكتتاب هو مليون ريال، فيما سيتم تحديد سعر طرح الصك في مرحلة لاحقة حسب ظروف السوق في ذلك الوقت.
وذكر أن فترة استحقاق الصكوك: صكوك دائمة (تخضع للاسترداد المبكر في تاريخ الاستدعاء أو كما هو محدد في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المطبقة المتعلقة بالصكوك).
وأشار إلى أن الصكوك هي أوراق مالية دائمة وبالتالي ليس لها تاريخ محدد أو نهائي للاسترداد. ومع ذلك، يجوز استردادها في حالات معينة كما هو مفصل في وثيقة العرض الأساسية والشروط النهائية المعمول بها فيما يتعلق بالصكوك.