السعودية تقود «الاندماج والاستحواذ» في الشرق الأوسط بصفقات بـ8.9 مليار دولار

استمر تقرير اقتصادي في مواصلة صناديق الثروة السيادية ، مثل صندوق الاستثمار العام السعودي ، لقيادة نشاط التكامل والاستحواذ في الشرق الأوسط وأفريقيا ، في حين ظهرت المملكة العربية السعودية كواحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية.
وفقًا للتقرير ، كانت ثاني أكبر عملية استحواذ في المنطقة خلال عام 2024 في حصة مملكة المملكة العربية السعودية ، حيث حصلت Aramco السعودية على حصة 22.5 ٪ في شركة Rabigh Refining and Petrochemical Company من شركة Sumitomo اليابانية مقابل 8.9 دولار مليار.

المملكة العربية السعودية هي وجهة استثمارية رئيسية

برزت المملكة العربية السعودية كواحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا ، حيث حصلت على 318 صفقة مع إجمالي الصفقات المعلنة في عام 2024 ، بقيمة 29.6 مليار دولار.
يعكس هذا الأداء القوي جاذبية السوق السعودية للاستثمارات الدولية ، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والتوسع في القطاعات غير المزيفة

صفقات التكامل والاستحواذ

زادت صفقات التكامل والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3 ٪ في نشاط الصفقات خلال عام 2024 ، مع 701 معاملة مقارنة بـ 679 معاملة في العام السابق.
بلغت القيمة الإجمالية للصفقات في عام 2024 92.3 مليار دولار ، بزيادة قدرها 7 ٪ مقارنة بالسنة 2023.
سيطرت دول مجلس التعاون في الخليج على معظم هذه الصفقات ، مع 580 صفقة بقيمة إجمالية قدرها 90 مليار دولار.
كان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بالإصلاحات الرئيسية في أسواق رأس المال ، والتغيرات الاستراتيجية في السياسات ، وتعزيز الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية.

صفقات عبر القارات

كانت الصفقات عبر الوطنية هي المحرك الرئيسي للتكامل والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث شكلت 52 ٪ من عدد الصفقات و 74 ٪ من إجمالي قيمتها.
وقال التقرير: “في عام 2024 ، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطورات إيجابية من حيث الاندماج والاستحواذ ، وزيادة عدد الصفقات وقيمتها الإجمالية”.
وأضاف: “كانت صفقات الحدود المتقاطعة هي المحرك الرئيسي لنشاط الصفقات خلال العام ، سواء من حيث الحجم أو القيمة ، في ضوء السعي وراء فرص النمو وتنويع عملياتها.”

5 مركبات فرعية

وتابع: “كانت أهم خمسة أدوات فرعية مستهدفة الصفقات هي التأمين وإدارة الأصول والعقارات والضيافة والطاقة والمرافق والتكنولوجيا ، في اتجاه يشير إلى اهتمام حقيقي بالحلول المبتكرة التي يمكن للشرق الأوسط وشمال إفريقيا توفيرها “
وقال التقرير: “علاوة على ذلك ، هناك تركيز على تعزيز العلاقات الإقليمية مع الدول الآسيوية والأوروبية ، مما سمح لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوصول إلى أسواق أكبر وأكثر تطوراً”.
كانت الصفقات التي تم إصدارها خلال عام 2024 أكبر مساهم في القيمة الإجمالية للتكامل والاستحواذ المعلنة بنسبة 61 ٪ ، مع 199 معاملة بقيمة 56.6 مليار دولار.
حافظت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على موقعها كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر.

163 صفقات

زاد عدد الصفقات المستلمة في المنطقة في عام 2024 ، عندما تم تسجيل 163 معاملة واردة بقيمة إجمالية معلنة قدرها 11.4 مليار دولار ، والتي تمثل زيادة قدرها 18 ٪ في عدد الصفقات و 42 ٪ في قيمتها مقارنة مع 2023.
أما بالنسبة للقطاعات ، فقد استحوذت قطاعات التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية على أكبر حصة من عدد عمليات الدمج والاستحواذ على زيادة بنسبة 10 ٪ على أساس سنوي لعدد الصفقات في كلا القطاعين.
برزت الولايات المتحدة كأكبر لاعب من خارج المنطقة في مجال التكامل والاستحواذ من حيث عدد وقيمة الصفقات ، مع 48 صفقة بقيمة إجمالية قدرها 4.6 مليار دولار أمريكي.
مملكة المملكة العربية السعودية هي أيضًا واحدة من الوجهات الاستثمارية المفضلة في المنطقة ، حيث حصلت على 318 صفقة من إجمالي الصفقات التي تم الإعلان عنها في عام 2024 ، بقيمة 29.6 مليار دولار.
كان البلدان أيضًا من بين أكبر العروض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مما يشير إلى مشاركتهما النشطة في صفقات التكامل والاستحواذ.
حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على وصف الحزب المفضل للمستثمرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مع 41 صفقة بقيمة إجمالية قدرها 19.9 مليار دولار.
حجزت مملكة المغرب مكانًا لأكبر خمس البلدان المستهدفة ومقدمة للعروض في المنطقة من حيث حجم وقيمة الصفقات خلال العام الماضي ، بينما انضمت قطر والبحرين ومصر وكويت أيضًا إلى قائمة المستهدفة والمتوسطة قدمت البلدان.

نشاط الصفقات المحلية

كانت حصة عمليات الاندماج وصفقات الاستحواذ المحلية 48 ٪ من إجمالي عدد الصفقات في عام 2024 في 339 معاملة ، مقارنة بـ 333 معاملة في عام 2023. بلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات 24.4 مليار دولار.
اجتذبت قطاع التكنولوجيا والمنتجات الاستهلاكية اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين ، على خلفية التحول الرقمي وتطوير سلوك المستهلك في المنطقة. ساهم القطاعان معًا بنسبة 35 ٪ من إجمالي عدد الصفقات المحلية.

قطاع النفط والغاز

في استمرار للاتجاه الناشئ الذي شهده العام الماضي ، واصل قطاع النفط والغاز تصديره من حيث قيمة الصفقات ، مع صفقاته مع صفقات بقيمة 9 مليارات دولار ، تمثل 37 ٪ من القيمة الإجمالية للصفقات المحلية.
ويرجع ذلك أساسًا إلى صفقة الاستحواذ على Aramco السعودية للحصول على حصة في شركة Rabigh Refining و Petrochemical ، والتي بلغت 8.9 مليار دولار.
وقال التقرير: “في عام 2024 ، حافظ قطاع التكنولوجيا على موقعه باعتباره القطاع الأكثر جاذبية للمستثمرين ، حيث حصل على 23 ٪ من إجمالي حجم الصفقات الواردة والمحلية.”
وأضاف التقرير الصادر عن إرنست يونغ: “نحن نعيش في عصر النهضة الإنتاجية التي تقودها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ، والتي ستنعكس في تخصيص رأس المال والتكامل والاستحواذ”.
وتابع: “لا يزال سجل الصفقات (عبر مختلف القطاعات) للسنة المالية 2025 قوية للغاية ، مع توقع استمرار زخم الاستثمار والاهتمام بالأصول الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.”