الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار

أعلن صندوق الاستثمار العام عن الانتهاء من سعر 1.25 مليار دولار (أي ما يعادل حوالي 4.7 مليار ريال) ، وسيتم توجيه إيرادات العرض بالدولار لأغراض الصندوق العام.

تجاوز معدل التغطية 6.5 أضعاف الإصدار الإجمالي ، في حين بلغ إجمالي عدد طلبات الاشتراك أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي (حوالي 33.7 مليار ريال).
تبلغ Sukuk في هذا العرض 7 سنوات ، وسيتم تضمينها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن كجزء من Sukuk الدولي لصندوق الاستثمار العام.

ارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين

وقال أحمد آل روباني ، مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة لتمويل الاستثمار العالمي في صندوق الاستثمار العام ،:

تتضمن استراتيجية صندوق الاستثمار العام الطويل على المدى الطويل مجموعة متنوعة من أدوات التمويل ، بما في ذلك برامج Sukuk و Bond ، وكذلك هيكل مرابا والمرافق الائتمانية التناوب.

يحمل الصندوق تصنيفًا ائتمانيًا في فئة AA3 مع نظرة مستقبلية “مستقرة” من وكالة الطبقة الائتمانية لـ Moody ، ويحمل أيضًا وكالة “Fitch” مع مظهر “مستقر”.