تقلبات في الأسواق المالية.. تراجع النفط والذهب واستقرار الأسهم والعملات

وقال تقرير اقتصادي: شهدت الأسواق المالية تقلبات ملحوظة الأسبوع الماضي ، مع انخفاض في أسعار النفط والذهب ، والاستقرار النسبي في الأسهم والعملات ، في حين سجل الاقتصاد الياباني والصيني أداءً إيجابيًا.
وفقًا للتقرير ، لا تزال المخاوف من إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة تثير ظلًا على الأسواق ، في حين يتم تعزيز خطط الإنفاق الدفاعي الأوروبي لإجبار قوة العملة الموحدة.
وفقًا للتقرير ، في الوقت نفسه ، تظل سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات منخفضة ، مما يعكس حالة الترقب بين المستثمرين نحو التحركات الاقتصادية القادمة.

أسعار النفط

انخفضت خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 0.55 دولار (0.77 ٪) إلى 70.74 دولار للبرميل.

انخفض برنت الخام بمقدار 0.28 دولار (0.37 ٪) إلى 74.74 دولار للبرميل.

ذهبي

انخفض سعر الذهب إلى أقل من 2900 دولار للأوقية بعد وصوله إلى 2940 دولار ، وتأثرت بالطلب العالمي ومحادثات الولايات المتحدة وروسيا على وقف إطلاق النار.

ارتفعت العقود المستقبلية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى 3.7 دولار ، مدفوعة بزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال ، وانخفاض الإنتاج ، وتوقعات الطقس البارد.

أداء الأسهم

شهدت الأسهم الأمريكية أداء مختلف يوم الجمعة الماضي ؛ حافظ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على استقراره ، في حين ارتفع مؤشر NASDAC بنسبة 0.4 ٪ ، وانخفض مؤشر Dogons بمقدار 165 نقطة ، وسط مخاوف من انخفاض الإنفاق على المستهلك.
سجلت أسهم Air BNB قفزة بنسبة 14.4 ٪ بفضل نتائج مالية قوية ، في حين زادت حصة Jim Stop بنسبة 2.6 ٪ نتيجة للمضاربة على البيتكوين.
زادت أسهم “Moderna” بنسبة 3.3 ٪ على الرغم من خسائرها ، في حين انخفضت حصة Eli Lily بنسبة 3 ٪ ، في حين زاد مؤشر Standard & Poor في الأسبوع بنسبة 1 ٪ ، و Dogons 0.3 ٪ ، و NASDAC 1.7 ٪.

انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بعد تحقيق أعلى المستويات ، لكنهم أنهوا الأسبوع مع ارتفاع إجمالي ، مدفوعة بآفاق السلام في أوكرانيا ومخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية.
انخفض مؤشر “Stoxx 50” بنسبة 0.2 ٪ إلى 5،488 نقطة ، في حين انخفض مؤشر “Stoxx 600” بنسبة 0.3 ٪ إلى 552 نقطة.
زادت أسهم Hermes بنسبة 1 ٪ بفضل المبيعات القوية ، وعلى مدار الأسبوع ، سجل مؤشر “Stoxx 50” 3 ٪ و “Stoxus 600” بنسبة 1.5 ٪.

حركات العملات الأجنبية

ارتفع الين الياباني ضد جميع العملات في المجموعة العشرة (G10) بعد تجاوز توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي ، مما يزيد من فرص رفع أسعار الفائدة.
استقر مؤشر الدولار على بلومبرج بعد انخفاض قدره 1 ٪ الأسبوع الماضي.

تم إصلاح زوج الدولار الأسترالي/الأمريكي عند 0.6350 ، مع مقاومة قصيرة الأجل في متوسط ​​الحركة لمدة 100 يوم.
انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 ٪ إلى 1.4086 ، مع استمرار خطط الإنفاق في الدفاع الأوروبي.
انخفض زوج الدولار النيوزيلندي/الأمريكي بنسبة 0.1 ٪ إلى 0.5919 قبل قرار سعر الفائدة من نيوزيلندا.

مؤشرات الاقتصاد المفرط

انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.9 ٪ في يناير 2025 ، وهو أكبر انخفاض منذ مارس 2023 ، نتيجة لحرائق الطقس القاسية و Los Angeles.
شهدت متاجر الإمدادات الرياضية أكبر انخفاض بنسبة -4.6 ٪ ، في حين زادت محطات الوقود والخدمات الغذائية بنسبة 0.9 ٪.
انخفضت المبيعات المستخدمة لحساب الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 ٪.
زاد الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 0.7 ٪ ربع سنوية في الربع الرابع من عام 2024 ، مقارنة بمتوسط ​​0.4 ٪ في الربع الثالث ، وهو ما يتجاوز توقعات السوق التي بلغت 0.3 ٪ ، وفقًا للبيانات الأولية. هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي.
سجل الحساب الجاري في الصين فائض قياسي قدره 180.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024 ، مقارنة بـ 56.2 مليار دولار في العام السابق و 148 مليار دولار في الربع الثالث.
شهد الحساب الزائد للسلعة زيادة إلى 249.6 مليار دولار ، نتيجة لبطء الاستهلاك المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية ، مما جعل الشركات المصنعة تعتمد أكثر على المستهلكين الأجانب.

سندات الخزانة

تم إغلاق سندات الخزانة يوم الجمعة مع عائدات قريبة من أدنى مستويات الأسبوع ، وجاءت مبيعات التجزئة لشهر يناير دون توقعات على الرغم من التعديلات المتصاعدة على أرقام ديسمبر.
سجلت القطاعات الوسطى زيادة قدرها حوالي 2 نقطتين أساس ، وانخفضت العائدات عبر المواعيد النهائية المختلفة دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا ، حيث تم إغلاق معظمها دون خطوط الاتجاه.

وصلت إيرادات السندات 10 سنوات إلى حوالي 5 نقاط أساس أقل ، وسجلت حوالي 4.48 ٪ ، في حدود نطاق أسبوعي يتراوح بين 4.445 ٪ و 4.658 ٪.
من ناحية أخرى ، زادت إيرادات المملكة المتحدة وألمانيا بحوالي واحد تقريبًا.