«المشرق» يدرج سندات بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحبت ناسداك دبي أمس بإدراج سندات إضافية من الشريحة الأولى (AT1) بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، أصدرها بنك المشرق.

وجذبت الصفقة طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والعالميين، إذ بلغ إجمالي الطلبات في دفتر الطلبات نحو 2.1 مليار دولار، وتم تسعير الإصدار بعائد سنوي 6.25% بعد تخفيض الهامش مقارنة بالتوجيه الأولي. كما اتسم الطلب بتنوع جغرافي ملحوظ، حيث جاءت 67% من المخصصات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و22% من أوروبا، و8% من آسيا.

ويسلط الإدراج في ناسداك دبي الضوء على عمق السيولة المتاحة لجهات الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتطور المستمر لسوق أدوات رأس المال الثانوية في المنطقة.

وقرع رئيس الخزينة والأسواق العالمية في بنك المشرق، سلمان هادي، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، حامد علي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق أحمد عبد العال: “نشعر بالتفاؤل بشأن الطلب الاستثماري الاستثنائي على هذا الإصدار، والذي يعكس الثقة المستمرة في القوة المالية للمشرق ورؤيته الاستراتيجية وإمكانيات نموه. كما أن تحقيق اكتتاب فاق حجم الإصدار بشكل كبير في ظل الأسواق التي تشهد تقلبات ملحوظة، يدل على الالتزام بالانضباط في التنفيذ، ويؤسس لقاعدة رأسمالية قوية لدعم طموحات البنك في النمو”.

بدوره، قال رئيس إدارة الخزينة والأسواق العالمية في بنك المشرق، سلمان هادي: “إن الإدراج في بورصة ناسداك دبي هو تأكيد على ارتباطنا القوي بأسواق رأس المال العالمية، ويعكس حجم الطلب ونوعية قاعدة المستثمرين الثقة في أسسنا الائتمانية الصلبة، ونهجنا المنضبط في إدارة رأس المال، واستراتيجيتنا طويلة المدى”.

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: “إن قدرة المشرق على خفض هامش الإصدار، مع الحفاظ على طلب قوي من المستثمرين، تعكس قوة تصنيفه ومكانته الائتمانية واستمرار الطلب على الأدوات الرأسمالية الصادرة عن البنوك الإماراتية. وتؤكد هذه الإصدارات أن المؤسسات المالية الإقليمية تتعامل مع أسواق رأس المال بنهج منضبط ورؤية استراتيجية واضحة، في ظل استجابة جيدة من المستثمرين للمصدرين الذين يتمتعون بأسس مالية متينة”.

وأضاف: «تؤكد هذه الصفقة أيضاً تطور ونضج سوق الدخل الثابت في دولة الإمارات، حيث تدير البنوك هياكلها الرأسمالية بكفاءة، مع توسيع نطاق تفاعلها مع قاعدة دولية واسعة ومتنوعة من المستثمرين».

وبهذا الإصدار ترتفع القيمة الإجمالية لأوراق المشرق المالية المدرجة في ناسداك دبي إلى نحو مليار دولار، مما يعزز حضور البنك الراسخ في أسواق الدين العالمية من خلال البورصة.